Маршал Василевский проводит стратегическую встречу в штабе Красной Армии, требуя немедленного уничтожения японского химического предприятия в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофу со взрывом складов опасного оружия. На отдаленную станцию прибывает поезд с военными, среди которых выделяется разведвзвод, которому поручено обнаружить завод. В составе взвода находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Для выяснения местоположения завода разведчикам необходимо достичь Харбина и наладить контакт с агентом Рybаком. В команду также включают опытного агента Ивана Журавлёва, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и лагерем, где проводятся смертельные эксперименты на людях. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточённое противостояние, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.
