В 1895 году в Нижнем Новгороде, который готовится к проведению самой значимой торговой ярмарки, происходит шокирующее событие. Убит влиятельный и богатый предводитель губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого загадочного преступления берется Алексей Лыков, служащий в местной полиции. В процессе поиска истины он сталкивается с силами зла, которые превышают его представления о реальности. Лыкову приходится рисковать всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью, чтобы восстановить справедливость.