Из Москвы прибывает новый директор музыкальной школы в якутском городе — русский мужчина, полон решимости внести свои изменения. Он быстро вступает в конфликт с Мартой Григорьевной, возглавляющей детский хор. Это время перестройки требует от народа саха переосмысления своей идентичности. Взаимодействие двух культур приводит к неожиданному духовному сближению директора и его бывшей соперницы. Теперь она стоит перед выбором между таинственным прошлым и любовью, открывающей путь к светлому будущему.